Servizi
- Analisi qualitativa del portafoglio finanziario
- Analisi dell’incidenza dei costi e dell’efficienza dei risultati del portafoglio finanziario
- Analisi completa dei singoli prodotti finanziari già posseduti
- Calcolo dei costi “occulti” che gravano sui prodotti che compongono il portafoglio finanziario
- Creazione di asset allocation personalizzata con l’utilizzo di strumenti efficienti
- Monitoraggio nel tempo dell'asset allocation e produzione di reportistica periodica e personalizzata
- Supporto operativo al cliente presso la propria banca di fiducia
- Rinegoziazione delle condizioni applicate dalla propria banca
- Ricerca della banca più efficiente in relazione alle esigenze del cliente
Vantaggi
Tra i vantaggi immediati, potrai constatare la forte riduzione dei costi (fino all’80%) che gravano sui tuoi investimenti.
Patrimonio (€) |
Costi medi a carico dell'investitore (€) |
In 1 anno |
In 3 anni |
200.000 |
6.000 |
18.000 |
500.000 |
15.000 |
45.000 |
1.000.000 |
30.000 |
90.000 |
5.000.000 |
150.000 |
450.000 |
10.000.000 |
300.000 |
900.000 |
Perché un consulente indipendente?
Il consulente indipendente:
- non è sottoposto ad alcuna pressione per la vendita di un prodotto finanziario piuttosto che un altro.
- non percepisce alcuna provvigione o commissione da banche o SIM.
- ha piena libertà di scelta tra i migliori strumenti e servizi esistenti sul mercato.
- non è in conflitto di interesse quindi può offrire una consulenza esperta ed obiettiva, nei reali interessi del risparmiatore.
Il consulente finanziario indipendente fee only mette in evidenza i reali costi dei prodotti finanziari e le inefficienze degli stessi.
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